La vie secrète dans la grande ville la nuit. Un lampadaire fatigué s’éteint. Le vent transporte un couple enlacé qui danse dans la rue, effrayant des chauve-souris.
Une fille rentre du marché, monte à son appartement. Sous sa fenêtre, un pauvre joueur d’orgue de Barbarie vient chercher son attention. Elle s’en fiche. Arrive un troubadour avec guitare qui se lance dans une balade excitée. La fille écoute, puis ferme sa fenêtre. Le boucher du quartier chasse le troubadour avec son beuglement de taureau pour attirer la fille, mais il est lui-même vite chassé lorsqu’apparaît un lion sauvage qui se dépose sous la fenêtre. La fille rouvre et voit le joueur d’orgue venir caresser le lion sans peur.