Un marionnettiste, aux gestes prétentieux apporte et ouvre son théâtre ambulant. Il commence un spectacle violent, parodiant la tradition sicilienne, le combat entre un croisé et un sarrazin pour gagner une belle princesse. Deux petits diables, un rouge un bleu, n’en pouvant plus du fracas sur scène s’enfilent pour déranger le spectacle. Le marionnettiste énervé, ne réussit pas à chasser les diables, même en utilisant ses marionnettes comme des baleines, les lâche et sort devant la scène pour saisir le diable bleu. Il lui arrache sadiquement jambes et bras où monte de par derrière le castellet le diable rouge, maintenant en géant, qui se met à manipuler le marionnettiste perplexe.